Beyan / Vergi, e-SMM makbuzlarınızdan ve Finans / Muhasebe'ye girdiğiniz giderlerden seçtiğiniz yıl için hazırlık icmali çıkarır: aylık KDV, üç dönemlik geçici vergi, yıllık gelir vergisi tahmini ve ofisin kestiği stopaj (muhtasar). Yaklaşan beyan ve ödeme son günlerini takviminize işler, dönem paketini mali müşavirinize gönderir. Rakamlar hazırlık ve tahmin amaçlıdır; kesin beyanı müşaviriniz verir.
Numaralar, PDF kılavuzdaki ekran görüntülerindeki işaretlerle aynıdır.
“Stopaj kestiğiniz ödeme var mı?” ve “Kurumlar vergisi mükellefi misiniz?” sorularını Evet ya da Hayır ile yanıtlarsınız; takvime yalnız sizi ilgilendiren beyannameler işlenir. Yanıtlar ofis ayarıdır, tüm kullanıcılar için ortaktır.
Yaklaşan altı beyan ve ödeme son günü, tarihi ve kalan gün sayısıyla. Son gün hafta sonu ya da resmî tatile denk gelirse ilk iş gününe ötelenir (VUK m.18) ve satırda yazar; arife (yarım gün) süreyi uzatmaz.
Yaklaşık 13 ay içindeki son günler takviminize tüm gün etkinliği olarak eklenir; her biri için 3 gün ve 1 gün önce hatırlatma kurulur. Yeniden basmak mükerrer kayıt oluşturmaz: eksikler eklenir, tarihi değişenler güncellenir.
“Bu icmal hazırlık amaçlıdır, kesin beyanname değildir.” şeridi ve hesabın tahmini olduğunu anlatan not: geçmiş yıl zararı, GVK m.89 indirimleri ve amortisman dahil değildir.
Brüt Hasılat (GİB'e iletilmiş makbuzlardan), Gider (KDV hariç, kasa/banka giderlerinden), Kazanç (tahmini) ve müvekkillerin kestiği, yıllık gelir vergisinden mahsup edilen Bize Yapılan Stopaj.
Dönem paketini (makbuzlar, giderler ve icmal özeti) kayıtlı mali müşavir adresine gönderme penceresini açar.
Önceki ve sonraki yıl okları; içinde bulunulan yılın ilerisine gidilmez. Geçmiş yılların icmali de görüntülenir.
Üç dönem için kümülatif Kazanç, Hesaplanan Vergi, Stopaj Mahsup, Önceki Dönem ve Ödenecek (tahmini). Önceki dönemde hesaplanan geçici vergi ve bize yapılan stopaj mahsup edilir; bitmemiş dönem “Dönem henüz bitmedi” etiketiyle gösterilir.
Matrah (kazanç), Hesaplanan Vergi, Stopaj Mahsup, Geçici Vergi Mahsup ve Ödenecek (tahmini). Fazla kesintide İade / Mahsup Alacağı kartı çıkar; başlıkta kullanılan tarife yılı yazar. O yılın tarifesi tanımlı değilse son tanımlı yılın dilimleri kullanılır ve ekranda uyarılır.
Paket yalnız kayıtlı müşavir adresine gider. Güvenlik için adres bu pencerede değiştirilemez; yalnız ofis sahibi e-SMM / Makbuz › Ayarlar'dan günceller. Adres yoksa Ayarlar'dan ekle düğmesi çıkar.
Aylık (KDV/Muhtasar), Geçici Vergi Dönemi ya da Tüm Yıl seçilir; ardından ay ya da dönem. Henüz gelmemiş dönemler seçilemez.
Pakette müvekkil ad/unvanları yer alır (KVKK m.5/2-ç); açıklama alanlarına gereksiz kişisel veri yazmamanız hatırlatılır.
Belgeler Excel'de açılan CSV ekleri olarak gider; gönderim Bu Yıl Gönderilenler listesine eklenir. Gönderilen e-posta geri alınamaz; bağlantı koparsa tekrar denemek güvenlidir, aynı istek ikinci kez gönderilmez.
Beyan / Vergi ekranı, Finans / Muhasebe ve e-SMM / Makbuz ekranlarına girdiğiniz verilerden seçtiğiniz yıl için vergi icmali hazırlar: aylık KDV, üç dönemlik geçici vergi, yıllık gelir vergisi tahmini ve ofisin kestiği stopaj (muhtasar).
Gelir yalnız GİB'e iletilmiş (Onaylandı) Türk lirası makbuzlardan alınır; gider, kasa/banka hesaplarına girdiğiniz gider işlemlerinden KDV hariç hesaplanır. Taslak makbuzlar ile vergiye esas olmayan ve nakit transferi kategorileri hesaba girmez.
Ekran kesin beyanname değildir; rakamlar hazırlık ve tahmin amaçlıdır. Beyanı mali müşaviriniz verir; Mali Müşavire Gönder ile ona dönem paketini iletebilirsiniz.
Her ay için Makbuz, Hesaplanan, Tevkifat, İndirilecek ve Ödenecek sütunları yer alır. Bir ay indirilecek KDV hesaplanandan fazlaysa fark sonraki aya devreder (↳); önceki yılın Aralık devri Ocak'a aktarılır. Altta yıllık toplam görünür.
İndirilecek KDV yalnız gider işleminde seçtiğiniz KDV oranından gelir. Alış faturalarını KDV oranıyla girmediyseniz ödenecek KDV olduğundan yüksek görünür.